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2019上半年牵引车逆势增长:解放稳居老大,红岩表现突出

2019-07-18 来自:商用汽车总站

        根据中汽协数据,2019年6月重卡销量为10.4万辆,同比下降7.5%,1-6月重卡累计销量为65.6万辆,同比下降2.3%;作为重卡中最大细分市场的牵引车,6月销量为5.7万辆,同比增长38.9%(增幅高于重卡市场当月46.4个百分点),2019年上半年牵引车累计销量为31万辆,同比增长17.2%(增幅高于上半年重卡市场19.5个百分点)。可见,2019年上半年牵引车在重卡市场呈现下滑的大环境下,仍然保持强劲的增长态势,可谓“风景独好”,是抑制上半年重卡市场下滑的中流砥柱。现将2019年上半年牵引车市场特点扼要简析如下:
        一、2019年上半年牵引车市场同比逆势增长,是近6年(同比增长4增2降)增幅次大的年份;是促进2019年 上半年重卡市场发展的动力源泉
        据统计,近6年牵引车销量及同比增长情况如下:




        可见,在2014年-2019年上半年近6年中:
        1、牵引车销量同比是4增2降(重卡整体市场也是4增2降,但对应年份有差异),其中增幅最大的是2016年达到54.7%,下降最大的是2015年,降幅为25.95%。2019年1-6月同比增长17.2%,是近6年增幅次大的年份。
        2、在2019年上半年重卡整体市场同比下降2.3%的大环境下,而作为重卡市场细分市场的牵引车市场同比却逆势增长17.2%,确实难能可贵。可见,牵引车目前是重卡市场中表现最好的细分市场,是促进2019年前6月重卡市场发展的动力源泉。
        原因简析:
        1、从宏观来看,我国近年来大力推动的‘一带一路’建设将带动多边经贸往来,加大对物流运输的需求。
        2、从中观层面来看,随着国家不断推进京津冀一体化、长三角珠三角经济带发展,以及近年来的中西部城市群的发展都为区域运输提供了发展空间。
        3、从微观层面看,2016年的“9.21”新政无疑是促进2017年重卡和牵引车市场大爆发的主要推手。史上最严的治超政策的实施刺激了很多车主对旧车的淘汰更新,而每辆车的载货量相对减少,又刺激了市场需要采购更多货车来填补运力的空缺。
        4、2019年前6月,尽管重卡市场同比微降,但牵引车需求势头较好,尤其是国内煤矿资源比较丰富的山西、河北、山东等区域对牵引车需求旺盛,同比增加较多;“一带一路”沿线国家的基建项目增加导致运输货物量增加,带动牵引车出口量的增长。
        二、6月一汽解放销量位居冠军;江淮汽车和上汽红岩牵引车同比涨幅最大;前10名企业中同比9增1降(福田同比下降6.8%),10名主流品牌市场垄断程度达到99%以上
        根据中汽协数据,2019年6月主流企业牵引车销量及同比统计:




        可见,在2019年6月牵引车市场中,前10名主流企业:
        1、解放稳居老大,市场份额高达27%;
        2、同比增幅最大的是江淮汽车和上汽红岩,增幅均超过160%,可谓“暴涨”,表现突出;
        3、前10名企业中,同比9增1降,只有福田同比下降;
        4、前10名品牌的市场集中度达到99.19%,垄断程度高。
        三、2019年上半年销量中,解放和上汽红岩同比涨幅最大,前10名中,销量同比8家增长,份额同比4家增长;解放份额最大,同比增加份额也最多,一汽解放强者更强特征凸显;上汽红岩表现不凡
        根据中汽协数据,2019年1-6月牵引车销量、同比及份额统计:




        可见,在2019年上半年牵引车前10名企业销量及占比中:
        1、一汽解放稳坐冠军位置,且同比份额增加最多(同比增加2.7个百分点)。
        2、销量同比增幅最大的是一汽解放和上汽红岩,增幅分别为26.8%和26.6%,由此也可看出解放和上汽红岩的发展势头最为强劲,一方面说明了一汽解放强者更强的特征,另一方面说明上汽红岩无论在6月还是1-6月牵引车同比增幅均很大,表现确实不凡。
        3、前10名中,销量同比增加的有8家,份额同比增加的有4家。
        4、份额增加数量少于销量同比增加数量,更能说明,在争夺牵引车有限的市场中,谁的竞争力更强。
        四、多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的绝对主力,并且近年来在高速公路上的占比一路走高。而5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低,4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳,并有所回升。
        牵引车按轴数划分,有6轴、5轴、4轴等,虽然都属于牵引车,但是不同细分领域也有所不同。通过对比历年来不同轴数半挂牵引车在高速公路上交通量和货物周转量变化可以发现,多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的绝对主力,并且近年来在高速公路上的占比一路走高。而5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低,4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳,并有所回升。
        根据公开资料统计,近6年不同轴数半挂牵引车在高速公路上交通比重变化情况:


        根据公开资料统计,近6年不同轴数半挂牵引车在高速公路上周转量比重变化情况:


       五、山西位居状元,同比份额增加最大;河北、山东分别位居榜眼和探花;前6名区域累计市场集中达到66.3%,同比垄断程度提高7.5个百分点---2019年上半年牵引车区域市场分布特征简析
        根据统计计算,2019年上半年重点区域牵引车份额如下:


        可见,在2019年上半年区域流向中,山西位居第一,河北、山东分别位居第二和第三,前三名市场集中度超4成,前6名市场垄断程度达到66.3%,同比增加7.5个百分点,垄断程度明显增强。
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